导读：①随着前期走弱的情绪高标迎来修复短线情绪或有望进一步回暖；②AI概念股回调修正幅度仍属良性，后续仍有望获得资金回流；③优必选飙涨点燃人形机器人炒作情绪；④发改委表示设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场，相关产业链有望直接受益
昨日市场仍以震荡为主，量能出现一定程度的萎缩跌破万亿。但于此前几日不同的是，小盘股的走势相对偏强，全市场3400家上涨，并且克来机电和睿能科技的涨停越来越多的前期情绪高标得到了修复，故在当前的市场环境下，只要指数没有走出破坏性下跌，短线情绪或有望持续回暖。
盘面上，在经历了前日午后的大面积回落后，AI概念股昨日延续整理态势。AI概念股在经历了此前的连续加速上涨后，本就存在着技术性修正的需求，并且从昨日盘面上来看，多数个股产呈现的是缩量整理态势，暂无恐慌性抛压涌现。在整体承接力道不俗的情况下，AI概念相对良性涨多修正的范畴。虽然短期的盘整或仍将延续，但大概率仍存在着回流修复的预期。应对上仍可在短线震荡回踩的过程中留意以下低吸的机会为宜。
而除了AI以外，新质生产力政策引导下是今年最为核心的主题方向。结合至具体题材方向，机器人概念股有望率先走强。一方面，随着近期多家科技巨头相继布局，以及AI大模型技术的应用场景加持，人形机器人赛道迅速聚焦了市场目光。另一方面港股人形机器人概念股优必选飙涨也进一步点燃了相其中产业链的相关个股炒作情绪。再叠加机器人概念股包含了小市值的情绪标的，短线活跃资金较易对于该方向进行扩散性炒作，因此今日在重点留意相关概念股在盘中走强的机会。
此外设备更新也是今日盘面绕不开的一个方向。消息面上，发改委表示，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场，今年有推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量政策。所以设备更新概念有望再度于今日的盘面中发酵。根据此前炒作逻辑来看，工业母机、新能源赛道以及半导体等科技制造业方向或将直接受益，此外，还有望扩散炒作至电力、交通运输设备、农机、医疗等领域。
最后来看，虽然AI陷入整理，但作为其延伸的消费电子昨日依旧持续活跃，其中歌尔股份、欧菲光等个股盘中明显异动，在AI手机与PC的需求增量或将加速消费电子产业周期反转向好，所以留意板块中一些新晋启动个股的补涨机会。