宏观新闻
1、3月份中国采购经理指数上周日公布。3月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较上月上升1.7个百分点，连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。3月份，综合PMI产出指数为52.7%，比上月上升1.8个百分点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。
2、据国资委网站，3月29日，国务院国资委全面深化改革领导小组召开2024年第一次全体会议，会议强调，完善国资国企体制机制，打通发展战略性新兴产业、推动科技创新的堵点、断点，构建新型生产关系，培育和发展新质生产力。
3、近日，按照“四新”标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。这是国资央企为加快发展新质生产力所采取的又一重要举措。
4、据上海金融法院消息，近日，上海飞乐音响股份有限公司证券虚假陈述普通代表人诉讼群体性案件诉讼时效届满，除参加代表人诉讼的投资者外，另有1717名投资者获赔损失金额约2.06亿元，涉飞乐音响案投资者获赔总金额达3.29亿元，2000余名投资者的合法权益得到有效保障。
5、胡润研究院发布《2024中国高净值人群品牌倾向报告》显示，高净值人群家庭年均消费金额下降11%至240万元。投资热情也下降7%，但黄金热度升温，增长1.5%，成为最受青睐的投资选择，占比15.7%；其次是股票，占比14%。
6、近日市场传闻提到中央银行要实施QE，即通过在二级市场上购买国债的方式由中央银行投放大规模流动性。中国首席经济学家论坛理事长连平教授认为，这种可能性非常小。
7、广东省统计局公布《2023年广东国民经济和社会发展统计公报》显示，2023年末，广东全省常住人口12706万人，比上年末增加49万人。广东连续四年成为唯一一个出生人口超100万的省份，连续六年成为第一生育大省。
行业新闻
1、美国商务部下属工业和安全局当地时间3月29日发布实施额外出口管制的规定，拟于4月4日生效。这份166页的规定针对半导体项目出口，旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具，例如新规规定，对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电脑。
2、日前有市场传闻称，上海即将实行按价格限购政策，一手房单价10万元/平方米以下且总价1440万元以下，二手房单价8万元/平方米以下且总价1152万以下住房将不再实行限购政策，不再审核购房者购房资格，政策最快将从4月1日起开始实行。对此传闻，上海市房产交易中心相关工作人员表示，目前上海限购政策并未调整，仍按原政策执行。
3、在2022年3月，国家药监局发布《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的公告》，其中明确射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品按照第三类医疗器械管理。自2024年4月1日起，射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售。
4、小米集团董事长雷军昨日发布微博称，创始版定购过程中，识别、拦截了部分异常订单和黄牛订单，因此将开启第二轮追加开售。
5、据科创板日报报道，通感一体是5.5G乃至6G阶段的关键技术，可为低空经济的发展提供有力的技术支撑。据央视3月29日报道，国内各地已经在水、陆、空全场景开展5.5G通感一体关键技术的验证和规模试点。
6、财政部数据显示，1-2月，全国国有及国有控股企业收入、利润保持增长，国有经济运行平稳开局。1-2月，国有企业营业总收入124867.6亿元，同比增长1.9%。国有企业利润总额6285.3亿元，同比增长0.3%。
7、除了以深圳为主的粤港澳大湾区、上海为首的长三角外，川渝地区目前也正在对低空网络进行探索建设。有产业人士告诉科创板日报记者，新能源在航空产业的应用，将带来比在汽车领域更加深刻的变化。
8、民航局综合司副司长孙文生在发布会上表示，协调相关方面共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。
9、上周五，杭州多家品牌金店的挂牌价格从673元/克调高至686元/克-688元/克，一天暴涨13元/克。浙江一家期货公司有色分析师表示，全球央行增持黄金储备、美联储降息预期、全球避险情绪，都是推动今年黄金价格上涨的因素。
10、3月30日，余承东发文称，智界S7开启大规模交付，大批新智界S7已经离开产线，正在发往交付给用户的路上。
公司新闻
1、上周五，上交所官网显示，先正达集团股份有限公司终止650亿元IPO申请。
2、华为发布2023年年度报告，2023年实现全球销售收入7042亿元，同比增长9.63%；净利润870亿元，同比增长144.5%。
3、鼎信通讯公告，收到上交所《问询函》，并被证监会立案调查。
4、浙商证券公告，拟受让国都证券合计19.14%股份。
5、万丰奥威公告，百年人寿拟减持公司不超过0.42%股份。
6、针对董事长郭柏春被留置一事，亚钾国际公告称，立案调查事项与公司无关，公司生产经营一切正常。
7、长江证券公告，湖北国资将成为长江证券第一大股东，湖北能源和三峡资本退出。
8、据财联社上周六报道，万达引入新战投，大连新达盟将获中东资本等投资人约600亿元投资。
9、万科2023年业绩会上，万科管理层表示，深圳国资采取四大措施支持万科，将帮助万科释放百亿规模流动性。
环球市场
1、美国商务部当地时间29日的最新数据显示，2月份美国“个人消费支出价格指数”同比上升2.5%，高于1月份的2.4%，为去年9月来首次回升。对此，美联储主席鲍威尔当天表示，2月最新通胀数据符合预期。
2、据当地媒体报道，美国众议院目前已严禁国会工作人员使用微软的Copilot生成式人工智能助手。众议院担心Copilot有可能将众议院的数据，泄露到未经众议院批准的云服务中。
投资机会参考
1、超预期！三星预计今年HBM产能是去年的2.9倍
据媒体报道，三星电子高管在“Memcon2024”全球半导体大会上表示，预计三星今年的HBM芯片产量将比去年增加2.9倍，高于该公司今年年初在CES2024上给出的预测。
中信建投研报表示，HBM是限制当前算力卡性能的关键因素，海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支，大力扩产并快速迭代HBM，预计2024年HBM3e24GB/36GB版本将量产/发布，内存性能进一步提高。HBM供需将持续紧俏，市场规模高速增长。通过分析生产工艺(TSV、键合等)和技术演进方向(先进制程、叠层)，封装测试、前道和后道先进封装的设备和材料将是HBM主要受益方向。
2、华为P70系列或发售在即，华为手机“王者归来”同比增近70%
市场研究机构CounterpointResearch发布的报告显示，预计今年高端手机(600-799美元)出货量将同比增长17%，而这主要是靠苹果和华为的拉动。据CounterpointResearch最新发布的中国智能手机周度销售追踪报告，今年前六周，华为手机销量同比暴涨64%，市占率从9.4%上升到了16.5%，超越了苹果，升至第二位，与排名第一的vivo的差距仅剩下1个百分点。
值得一提的是，近日有关华为P70手机即将登场的消息受到广泛关注。3月24日，华为手机供应链公司已确认开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。3月26日，有门店称4月初可在店预订华为P70系列。这些动作意味着，华为这款新品正加速走向市场。尽管华为并未公布P70系列的发布时间表，但多家机构预测该系列产品将在4月发布。招商证券指出，今年一季度，华为P70系列的零部件产业链已经全面进入备货阶段，各方正在紧锣密鼓地推进相关工作，以确保新品的顺利发布。天风证券潘暕认为，考虑到华为品牌“王者归来”，在手机品牌中结构性增长，相关产业链有望迎来双击行情。
3、推动行业高质量发展的有力工具，新一轮补贴或激发更新替换需求
据媒体报道，眼下，火热的春耕生产从南向北稳步推进，拖拉机、微耕机、插秧机、农用无人机大显身手。预计今春全国将有2300多万台(套)拖拉机、耕整地机具以及播种机、水稻育插秧机具等农机装备投入生产作业，春耕生产变得更智能、更高效、更轻松。
在今年春耕生产中，高性能播种机推广应用，大幅提高了水稻、小麦、玉米等粮食作物播种效率。无人驾驶的拖拉机和插秧机、植保无人机等智慧农机大显身手。农业农村部有关负责人表示，北斗智能农机应用是促进粮食稳产增产的有力保障。截至目前，全国装有北斗定位作业终端的农机装备已达200多万台(套)，其中植保无人机超15万台。东吴证券表示，农业发展关系国计民生，农机则是推动农业高质量发展的有力工具。展望2024年，国三切国四导致的需求透支不利因素有望完全消退，在新一轮补贴刺激下将激发更新替换需求，行业需求有望上行。此外，农机在国三切国四行业技术要求提高背景下，行业份额加速向头部集中。
4、5.5G正式商用！“上机”第一枪已经打响
3月28日，中国移动5G-A商用发布会在浙江杭州举行。会上介绍，中国移动5GAdvanced网络正式商用，OPPOFindX7全系率先支持5.5G移动通信。据OPPO介绍，OPPOFindX7是全球首款支持5.5G网络的5G旗舰手机，“网络速率最高提升达300%，率先进入万兆移动网络”。
由于从5G到6G的迭代还需要一定时间，在过渡期内，5G-A被寄予厚望。目前，国内外运营商、设备供应商均积极参与，2024被视作5.5G商用元年。中金公司研报分析指出，作为承上启下的阶段，5G-A在当前新应用场景不断拓展中，基站产业链，天线、滤波器、功率放大器等关键环节有望迎来新机遇。