近日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部正式发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》(以下简称《通知》)。
其中提到，“十四五”期间，在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制。
随着《通知》相关政策落地，或将带来新一轮设备更新与采购，对风电设备制造企业构成直接利好。
4月2日，风电设备板块高开，宏德股份、中环海陆、运达股份等多只个股涨幅居前。
开辟风电发展新增长极
当前，中国风电以“三北”地区规模化开发为主，随着低风速发电技术逐步成熟，中东南部地区就地就近开发风电日益具备可行性和经济性。
《通知》指出，我国农村地区风能资源丰富、分布广泛。在农村地区充分利用零散土地，因地制宜推动风电就地就近开发利用，对于壮大村集体经济、助力乡村全面振兴，促进农村能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和意义重大。
由于中国各地农村情况各不相同，《通知》要求各省(区、市)先在具备条件的行政村开展试点，根据试点情况总结经验后再适时推广，而不是在全省范围内一下子全面铺开。
分析指出，如每年选择具备条件的1000个村进行试点开发，按每村装机2万千瓦测算，年可新增风电装机2000万千瓦，新增投资约1000亿元。
官方称，此举将开辟风电发展新的增长极。为支持这项行动顺利实施，官方将提供项目用地保障、并网消纳保障，以及融资、贷款等金融支持。
3月27日，研究机构彭博新能源财经(BNEF)官微消息，2023年全球风电新增装机容量为118GW，同比增长36%，主要来自中国市场的“强劲装机”。
2023年中国风电新增吊装容量77.1GW，同比上涨58%，创历史新高。其中，陆上风电新增69.4GW，同比增长59%；海上风电新增7.6GW，同比增长48%。
得益于中国风电市场的蓬勃发展，全球风电整机制造商新增容量排名前五位里中国企业囊括了四个席位。
其中，金风科技以16.4GW的新增装机容量蝉联第一，其中95%的装机都位于中国。远景能源新增装机容量15.4GW，位居第二。运达股份(10.4GW)超过明阳智能(9GW)，排名从去年的第七升至第四。
相关概念股迎利好
同花顺数据显示，过去一年风电设备指数表现低迷。
2023年，风机价格持续下探，风电整机商利润大幅缩水。据国海证券不完全统计，2023年，国内陆上风电全年投标均价约1584元/kW，同比下降约14%，海上风电价格下降至2936元/kW左右。这也对上市公司业绩产生了一定的影响。
金风科技成立于1998年，以风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务以及水务等其他业务为主。截至2023年末，金风科技全球风电累计装机容量超114GW。
2023年，公司实现营收504.57亿元，同比增长8.66%；净利润13.31亿元，同比下降44.16%。在风机和零部件销售方面，2023年，金风科技机组对外销售容量13772.29MW，与2022年基本持平。
2023年，公司风电行业的机组大型化进程不断加速，6MW及以上机组销售容量同比上升29.36%；4MW以下机组销售容量同比下降91.93%；4MW(含)-6MW机组仍是公司的主力机型，占比超过50%。
受政策利好消息影响，4月2日，风电设备板块高开，宏德股份、吉鑫风能等触及涨停板。
宏德股份是专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，是下游高端装备配套的特种部件，主要应用于风电设备、医疗器械、电力设备、注塑机、泵阀等多个领域。据悉，公司的“3.6MW海上风电用铸造主轴”产品目前已经应用于更大兆瓦的风电设备主轴上。
吉鑫科技主营业务是研发和生产大型风力发电机组用零部件及对风电场投资与开发，主要产品包括风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座。公司在风电铸造领域的生产技术及工艺水平居世界领先地位，公司建成省级大型风电金属部件工程技术研究中心，为国家火炬计划重点高新技术企业。2023年，公司实现营业收入13.90亿元，同比下降21.12%，净利润1.31亿元，同比下降15.47%，基本每股收益为0.14元。
盘古智能主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售。公司在风力发电类集中润滑系统的国内市场占有率超过50%且连续多年位居第一。在保持住国内高市场占有率的同时，公司将风力发电类集中润滑系统的目光投向国外市场，海外客户收入持续攀升。