午评：指数探底回升沪指跌0.14% 存储芯片概念爆发

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　　5月26日消息，大盘早间集体调整，沪指盘中跌超0.5%，创指一度跌超1%，临近午盘三大指数集体回升跌幅收窄。板块方面，存储芯片概念爆发，德明利、睿能科技双双涨停，算力板块跟涨，教育板块强势反弹，学大教育盘中涨停，AIGC概念回暖，地下管网、水利等水网建设板块集体活跃；HJT电池、钙钛矿电池等新能源电池板块陷入回调，煤炭、地产、有色等权重板块走弱，电商、纺织、啤酒等消费板块持续调整，国防军工板块走低。总体来看，个股跌多涨少，两市超2800股飘绿，上午半天成交5022亿元。

　　截至午间收盘，沪指报3196.89点，跌0.14%；深成指报10853.91点，跌0.39%；创指报2227.79点，跌0.73%。

　　盘面上，存储芯片、教育、MLOps概念板块涨幅居前，HJT电池、钙钛矿电池、电力设备板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、存储芯片

　　恒烁股份、朗科科技、德明利等多股走强。

　　消息面上，5月24日，据台媒经济日报报道，1）存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续发烫，客户急单涌入。2）DRAM厂商南亚科预期本季DRAM市况有望落底，公司在部分应用领域已出现急单。存储芯片行业复苏初显端倪。

　　2、水网建设

　　深水规院、冠龙节能、国统股份、三和管桩等多股表现活跃。

　　消息面上，5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》（以下简称《规划纲要》），提出围绕国家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。

　　消息面：

　　1、【中汽协：4月份中国品牌乘用车销量同比增长81.4%】据中国汽车工业协会统计，2023年4月，中国品牌乘用车销售99.9万辆，环比下降5%，同比增长81.4%，占乘用车销售总量的55.2%，占有率较上月增加3个百分点，比上年同期减少1.9个百分点。2023年1-4月，中国品牌乘用车销售368.2万辆，同比增长18.8%，占乘用车销售总量的53%，占有率比上年同期提升5.4个百分点。

　　2、【科技部部长王志刚：推动知识技术人才等创新要素顺畅流动】科技部部长王志刚在2023中关村论坛中表示，中国政府愿与各国一道，在以下三方面为推动世界经济转型，绿色发展和消除贫困做出中国的贡献。一是优化开放创新生态，促进科技创新服务互联互通，推动知识技术人才等创新要素顺畅流动。为更多国际科技组织的和各国科学家、企业家、投资人，来华创新创业提供更加优质的服务和更加广阔的舞台。二是加强重点领域联合研究，设计面向全球的科学研究基金，推动开展更多务实合作的积极贡献中国智慧。三是积极参与全球科技创新制度，推动政府间科技合作，加强全方位多主体民间科技交流。

　　3、【两部门：拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目】据财政部消息，按照《财政部办公厅 国家中医药局综合司关于组织申报中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目的通知》明确的程序，财政部、国家中医药局组织专家对各地申报项目实施方案进行了竞争性评审。根据竞争性评审结果，拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。

　　4、【上海市集成电路行业协会等六机构倡议：攻关汽车芯片国产关键器件】昨日，在第18届长三角（上海）汽车电子产业链高峰论坛上，中电会展与信息传播有限公司联合上海清华国际创新中心、上海市集成电路行业协会、上海市汽车工程学会、上海市电子学会和浙江省磁性材料应用技术制造业创新中心在上海汽车芯谷共同签署联合倡议书，以推进汽车电子产业链上下游协同创新和建立可靠高效的集成电路和电子元器件供应链。倡议书签署方及其伙伴将在于今年11月在上海举办的第102届中国电子展上共同推出多项“强链”措施。

　　机构观点：

　　国盛证券指出，两市指数从4月下旬开始进入高波动状态，近期更是连续下挫，沪指跌破前期箱体，深指险守上一轮起涨行情低点，并且两市成交量能持续低迷，表明场内资金抄底做多意愿不强，同时宏观上人民币持续贬值，北向资金存持续流出压力等。因此，在当前弱势市场，可控制仓位积极参与超跌低位且走势较好的新能源方向，如光伏、储能、锂电池等。

　　中信建投认为，在市场近日连续下跌后，A股已经进入底部区域，我们认为市场无需过度恐慌。当前权益资产配置性价比高，多数行业板块均跌回低位，充沛的宏观流动性带来的资产荒有望提供底部支撑，同时悲观的经济和政策预期下也有出现预期差的可能。我们认为A股底部将至，策略上可逐步从防御思维转向布局思维，低位布局，逐步买入。短期防御性品种表现较好，中期积极布局有业绩支撑的方向，风格上先价值后科技，“中特估”和“TMT”两大主线依次展开。

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