午评：沪指低开低走跌0.4% 纺织服装板块逆市活跃

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　　5月12日消息，大盘早间震荡调整，沪指低开低走跌0.4%，创业板指跟随下行。板块方面，纺织服装、互联网电商板块再度强势，红蜻蜓、七匹狼、扬州金泉等多股涨停，电力、物流板块逆市走强，粤电力A、三羊马涨停封板，中药、医药商业、CPO概念表现活跃；游戏、传媒等AI应用方向再度调整，浙数文化、思美传媒跌停，幸福蓝海、汤姆猫、百纳千成、光线传媒等跌超8%，贵金属、中船系、汽车整车等板块纷纷走低。总体来看，个股跌多涨少，两市超3100股飘绿。截至午间收盘，沪指报3296.38点，跌0.4%；深成指报11090.38点，跌0.47%；创指报2274.13点，跌0.11%。

　　盘面上，纺织服装、中药、互联网电商概念板块涨幅居前，游戏、传媒、贵金属板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、纺织服装

　　红蜻蜓、七匹狼、彩蝶实业、九牧王、扬州金泉等多股走强。

　　消息面上，5月11日，作为品牌日12个官方分论坛之一的“ 2023年中国品牌发展国际论坛——纺织服装行业论坛”在上海世博展览馆举行。论坛发布了“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”、中国纺织服装可持续时尚工作报告，多家优秀企业的代表在现场畅谈品牌发展。此外，据央视财经报道，随着天气变暖，服装行业也逐步热起来了，全国多个服装批发市场人头攒动，一派繁忙景象。火爆的服装市场行情，带动了上游的纺织面料需求，一些服装面料厂订单也是络绎不绝。

　　对于该板块，渤海证券表示，从数据上看，国内居民消费需求保持良好回暖态势，且预计二季度增长情况，或更优于一季度，板块行情也有望得以持续，中高端男女装将继续保有较好的业绩弹性。运动服饰行业目前来看，库存水平持续向好，行业景气度逐步回升，看好国产品牌市场占有率的稳步提升，推荐国内户外用品龙头企业探路者。

　　2、互联网电商

　　跨境通（维权）、吉宏股份、青木股份、凯淳股份等多股表现强势。

　　消息面上，5月10日，在郑州国际会展中心举行的第七届全球跨境电商大会上，商务部对外贸易司副司长肖露在发言时介绍，截至目前，国内已设立165个跨境电商综合试验区，区内跨境电商进出口额占我国跨境电商进出口规模的比重已超90%。据商务部此前发布的消息显示，我国跨境电商5年增长了将近10倍，今年一季度仍然保持高速增长势头。

　　东方证券表示，2020年疫情催化下的全球线上零售渗透率提升带动了短期的电商需求快速增长，2021-2022年随着线下消费回流，线上增长出现放缓。中国2022年出口跨境电商1.55万亿，同比增速11.7%，对比2021年的增速24.5%，增长呈现显著放缓。在2022年低基数上，叠加出口恢复及政策扶持，跨境电商行业23Q1迎来复苏。建议关注跨境电商行业整体机会，以及AI+电商相关标的。

　　消息面：

　　1、【贵州12条政策“干货”支持预制菜产业发展】据贵州日报，日前，贵州省商务厅等15部门联合印发《加快推进贵州省生态特色预制菜产业高质量发展十二条措施》，以12条政策“干货”支持相关企业紧抓机遇、抢占赛道，充分发挥贵州省农特产品资源、生态和文化三重优势，高质量发展“贵字号”绿色生态预制菜。措施提出，发动全省各地培育和开发具有现代潮流、乡土特色、民族风情的优质黔味预制名菜，推动黔菜成为国内外具有广泛影响力和良好美誉度的知名菜系。要围绕蔬菜、天麻、灵芝、石斛、食用菌、生态家畜（禽）、淡水渔业等生态农产品，粉、面、荞、饭等地方主食，酸、辣、酱、麻等特色调味品，打造黔味绿色生态的“酸汤鱼系列”“辣子鸡系列”“蒸菜系列”“腊味制品系列”“山珍系列”等预制黔菜单品。黔东南州、黔南州、黔西南州和毕节市大力推动酸汤系列、清真菜、土司菜、民族菜转化为预制菜；遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市大力开发牛、羊、猪肉系列和“辣椒+”系列家常预制菜；贵阳市大力开发小吃型、休闲型、时尚型预制菜。此外，全省各地要突出“功能性”预制菜，大力发展药食同源预制菜产品。

　　2、【国家能源局：抓紧开展抽水蓄能发展需求论证 力争今年上半年全面完成】国家能源局综合司发布关于进一步做好抽水蓄能规划建设工作有关事项的通知，其中提到，抓紧开展抽水蓄能发展需求论证。电力系统调节需求是抽水蓄能规划建设的重要前提和基本依据。针对目前部分地区前期论证不够、工作不深、需求不清、项目申报过热等情况，坚持需求导向，深入开展抽水蓄能发展需求研究论证工作。力争今年上半年全面完成。

　　3、【住建部：今年全面启动城市基础设施生命线安全工程工作】据央视新闻，住房和城乡建设部今天（12日）表示，今年将在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，全面启动城市基础设施生命线安全工程工作。据介绍，城市基础设施生命线安全工程，是城市更新和新型城市基础设施建设的重要内容，旨在通过数字化手段，及早发现和管控城市燃气、桥梁、供水、排水防涝等领域的风险隐患，切实提高城市安全保障能力、维护人民生命财产安全，让城市更健康、更安全、更宜居。

　　机构观点：

　　国盛证券指出，两市指数从4月下旬开始进入高波动状态，且走势分化，沪指创年内新高，而深指则接近年内新低。走势过度的分化表明市场结构性行情凸显，同时资金超额收益更多的是来源于场内资金的流动，并非依靠增量资金的推动。因此，在当前存量博弈市场，需要重点把握资金流向，在流动性充足且拥挤度相对较小的板块积极做多，可重点关注风电、充电桩、中特估等板块。

　　中信证券发布研究报告称，4月外围风险提前反应再度导致外资流出港股市场。托管口径测算，4月南向资金/外资中介/内资中介分别流入恒生综指成分股总规模约281/-386/10亿港元。其中，“中特估”主题获增配明显。4月中旬起外资也逐步开始增持如银行、多元金融等中特估主题下大金融板块个股。而南向资金主题投资趋势持续，“中特估”主题下的如石油石化、建筑、电信板块以及AIGC相关的软件、技术硬件等板块仍持续获南向资金增持。

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