午评：沪指涨0.39%站上3400点 券商股集体爆发

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　　5月9日消息，大盘早间走势分化，沪指震荡走高，站上3400点关口，创业板指则维持弱势盘整。板块方面，大金融板块延续昨日强势，券商股领涨两市，中金公司、中国银河、信达证券、光大证券（维权）、首创证券接连涨停，西安银行一字涨停，中字头个股持续大涨，中国出版4连板，中国电影、中航产融、中国外运等十余股封板，此外，航运、钢铁、煤炭、互联网电商等板块表现活跃；游戏、传媒板块有所回调，教育、中药、贵金属板块表现低迷，半导体芯片股异动走弱，中芯国际大跌近10%。总体来看，个股跌多涨少，两市超3100股飘绿。截至午间收盘，沪指报3408.14点，涨0.39%；深成指报11236.3点，涨0.09%；创指报2263.69点，跌0.43%。

　　盘面上，证券、贸易、中字头股票概念板块涨幅居前，教育、中药、云游戏板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、证券

　　中金公司、中国银河、信达证券、光大证券等多股走强。

　　东吴证券认为，当前证券板块估值逼近历史底部，具有显著的配置价值。当前证券板块估值处于历史低位（截至2023年4月28日，证券Ⅱ指数PB估值为1.22倍，历史分位数3.70%）。宏观环境及资本市场改革推动券商行业ROE中枢稳固抬升，券商估值将迎来修复，具有显著长期投资价值。

　　2、互联网电商

　　青木股份、跨境通（维权）、华凯易佰、焦点科技、吉宏股份等多股表现强势。

　　消息面上，第七届全球跨境电子商务大会将于5月9日至11日在郑州举办。大会以“买全球卖全球”为主题，重点谋划7场活动，具体包括开幕式暨跨境电子商务高峰会、6场平行论坛。

　　东方证券表示，2020年疫情催化下的全球线上零售渗透率提升带动了短期的电商需求快速增长，2021-2022年随着线下消费回流，线上增长出现放缓。中国2022年出口跨境电商1.55万亿，同比增速11.7%，对比2021年的增速24.5%，增长呈现显著放缓。在2022年低基数上，叠加出口恢复及政策扶持，跨境电商行业23Q1迎来复苏。建议关注跨境电商行业整体机会，以及AI+电商相关标的。

　　消息面：

　　1、【抖音发布平台规范，发布者应对人工智能生成内容作显著标识】抖音5月9日发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议。其中提到，创作者、主播、用户、商家、广告主等平台生态参与者，在抖音应用生成式人工智能技术时，发布者应对人工智能生成内容进行显著标识，帮助其他用户区分虚拟与现实，特别是易混淆场景；发布者需对人工智能生成内容产生的相应后果负责，无论内容是如何生成的；虚拟人需在平台进行注册，虚拟人技术使用者需实名认证；禁止利用生成式人工智能技术创作、发布侵权内容，包括但不限于肖像权、知识产权等。一经发现，平台将严格处罚。

　　2、【国家能源局组织召开全国可再生能源开发建设形势分析会】近日，国家能源局召开2023年4月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议强调，2月份形势分析会以来，有关单位积极推动第一、二批大型风电光伏基地“三个清单”整改落实，取得一定进展，但还存在部分项目没有编制接入方案、部分送出工程还需进一步加快建设的情况。另外，大型风电光伏基地配套电化学储能调峰设施建设进度较慢。要进一步压实责任，明确整改时限，确保大基地按期建成并网。会议要求，要继续加大政策供给，采取措施推动可再生能源重大工程建设，保持良好发展势头。

　　3、【稳中向好势头延续！今年前4个月我国外贸进出口同比增长5.8%】海关总署今天（9日）对外公布，前4个月，我国外贸进出口同比增长5.8%，稳中向好势头进一步延续。据海关统计，今年前4个月，我国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%，其中出口7.67万亿元，同比增长10.6%；进口5.65万亿元，同比增长0.02%。海关统计显示，今年前4个月，我国对“一带一路”沿线国家进出口4.61万亿元，同比增长16%。其中，对哈萨克斯坦等中亚五国，对沙特阿拉伯等西亚北非国家进出口分别增长37.4%和9.6%。

　　同期，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，对东盟进出口2.09万亿元，同比增长13.9%，占我国外贸总值的15.7%；对欧盟进出口1.8万亿元，同比增长4.2%，增速较一季度加快2.2个百分点。

　　机构观点：

　　国盛证券认为，随着“中特估”相关题材的持续走强，沪指放量触及3400点，短期抛压位3485点，防守位上移至3330点，继续拉升需沪指成交量维持在5500亿元上方且持续放大；今年以来，中字头及AI相关题材成为市场主线，随着投资者对题材的认可和机构的逐步加配，板块热度或贯穿全年，注意高位题材滞涨节奏及低吸机会的把握，短期关注数据要素、央企改革、跨境支付、辅助生殖及AI应用等方向。

　　中原证券指出，周一A股市场高开高走、震荡上扬，沪指收盘再创年内反弹新高，全天股指基本呈现单边震荡上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.20倍、36.23倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周一成交量11369亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。经济进一步回暖，需要市场需求持续回暖的拉动。随着政策落实到位，经济持续复苏，工业盈利增速下降幅度有望收窄。近期行业板块呈现较强的二八效应，北向资金持续净流入，场内融资资金明显回升，资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方及时处理，对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注金融、军工、软件开发以及通信服务等行业的投资机会。

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