3月3日盘前策略提示：经济复苏的全面性、持续性将逐渐反映在A股市场

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　　周四，上证综指跌0.05%，深证成指跌0.54%，创业板指跌1.04%。中字头板块大放异彩，中国卫通涨停，中国交建、中国化学涨近6%，中国海油涨逾3%。ChatGPT概念继续活跃，汤姆猫涨停。6G概念异军突起，本川智能涨停。光伏、稀土、碳化硅、一体化压铸等新能源相关板块全线杀跌。

　　海外市场上，美股三大指数全线低开高走，道指涨1.05%，标普500指数涨0.76%，纳指涨0.73%。英特尔涨3.43%，特斯拉大跌5.85%。中概股方面，个股普涨，哔哩哔哩涨9.66%，爱奇艺涨8.18%，小鹏汽车涨5.36%。

　　【晨会焦点】

　　世诚投资：经济复苏的全面性、持续性将逐渐反映在A股市场

　　知名股票私募机构世诚投资发布3月策略月报表示，A股市场3月份的整体表现值得期待，特别是经济复苏的全面性、持续性将逐渐反映在A股市场。从投资机会来看，以数字经济为代表的科技自主自强，以及“中国特色估值体系”等方面值得重点关注。世诚投资总经理陈家琳表示，从四方面看，进入阳春三月，A股市场的“春天”将不会缺席。第一，国内经济复苏的全面性、持续性逐渐成为共识，并将反映在A股市场。最新出炉的PMI数据，无疑为宏观经济复苏的广度和力度提供了最有力的佐证；近期世诚投资一系列的密集调研也显示，市场主体的预期和信心正在抬升，并将为复苏的持续性提供源源不断的动力。第二，海外通胀和货币政策的“回摆”（即前期全球市场对于美联储加息预期的趋紧）已经基本到位，其对于股市的扰动预计已告一段落。第三，在股市流动性层面，目前A股的低估值将逐步引起场外资金的关注。第四，国际环境虽然仍需要继续关注，但相关外部应对仍将能够使得中国资产行稳致远。

　　【研报精选】

　　中信建投：磷酸盐供给端受限催生景气周期

　　中信建投最新研报表示，草甘膦需求端受转基因作物拉动，供给端新增产能受限，供给高度集中，景气度有望维持；黄磷作为高耗能品种，供给同样受限，且主产地限电扰动或常态化；磷酸二氢钙因生物学效用、环保等因素逐步替代部分磷酸氢钙，在水产养殖产业持续发展下有望稳步增长。

　　东吴证券：人身险市场长期空间依旧广阔

　　东吴证券最新研报表示，从宏观预期到业绩兑现，近日保险股初显持续反弹预兆，板块上涨核心逻辑在于资产端复苏。长端利率是本轮寿险反弹的胜负手。外资搭台内资唱戏，年初股市开门红推升β外溢。负债端复苏仍处于过渡阶段，拐点有望于2Q23显现，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，人身险市场长期空间依旧广阔。个股推荐顺序：中国太保、中国人寿和中国平安。

　　德邦证券：政策利好持续落实 看好重视研发的中药创新药企业

　　德邦证券发布研究报告称，当前中药政策顶层支持力度大，政策利好持续落实，中药注册新政策有望加速中药新药上市进度，看好重视研发创新的中药创新药企业，建议关注康缘药业、以岭药业、方盛制药、新天药业等。

　　中金：关注创成式AI对工具软件赋能 短期保守、长期不低估

　　中金公司研报称，ChatGPT近期在全球范围内掀起又一轮AI热潮，其火爆让业界意识到AI行业在通往AGI（通用人工智能）的路途上更近一步，也引发了世界范围内对AGI未来会如何重塑各行各业的讨论与畅想。在诸多应用场景之中，中金公司尤为关注创成式AI对工具软件的赋能，并分别从短期、长期角度讨论了创成式AI可能对工具软件底层商业逻辑和产业生态带来的变化。短期维度，融合创成式AI提升生产效率，成为工具软件竞争的新焦点；长期维度，创成式AI或将重塑商业逻辑，实现生产工具向生产力的跃迁。中金公司建议持续关注产业最新商业落地进展，强调“短期保守，长期不低估”的观点。

　　银河证券：家电行业成本红利有望持续兑现 关注三条主线

　　中国银河证券最新研报表示，1月受春节因素影响，空调内外销同比下降较多，从零售端来看，空调销售恢复较好。展望未来，疫情和地产压制逐步消散，内销需求有望改善。出口市场受需求不足影响实现增长具有一定难度。从盈利能力来看，成本红利有望持续兑现。建议关注三条投资主线，一、业绩改善确定性强的白电龙头，推荐美的集团、格力电器和海尔智家。二、受益于地产改善的厨电龙头，推荐老板电器、火星人和亿田智能。三、景气度有望回升的清洁电器龙头，推荐科沃斯和石头科技。

　　中信证券：预计在新兴与传统需求双轮驱动下，稀土永磁长期成长性毋庸置疑

　　中信证券最新研报认为，近十年稀土永磁下游应用场景不断打开，传统需求如汽车、风电、变频空调、消费电子等稳健支撑；新兴需求如新能源车、工业节能电机、工业机器人等蓬勃发展；未来人形机器人、比亚迪易四方、永磁磁浮轨道技术等需求潜在增长点或将持续涌现。我们预计在新兴与传统需求双轮驱动下，稀土永磁长期成长性毋庸置疑，当前时点坚定推荐中国稀土产业链战略配置价值。

　　【行业风口】

　　1、国家卫生健康委召开2023年全国流感、诺如病毒感染医疗救治工作视频会议

　　为指导各地做好流感、诺如病毒感染等传染病医疗救治工作，3月2日下午，国家卫生健康委医疗应急司组织召开全国流感、诺如病毒感染医疗救治工作视频会议，对各级医疗机构及医务人员开展临床救治培训，并对做好当前流感及诺如病毒感染医疗救治工作进行部署。会议要求各地高度重视流感、诺如病毒感染医疗救治工作，统筹好医疗资源，配齐、配强医院相关科室力量，急诊、发热门诊、肠道门诊要加强应急值守，安排有经验的高年资医生出诊。

　　利好板块：医药板块

　　相关概念股：特一药业

　　2、商务部：今年将积极出台新政策措施 支持新能源汽车消费

　　3月2日，国新办就“坚定信心，奋发有为，推动商务高质量发展迈出新步伐”举行发布会。商务部部长王文涛表示，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，比如指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车的消费。当然，比城市新能源汽车消费更复杂的，比如充电桩等配套设施建设如何完善，我们将会同有关部门做好规划，加大力度，稳步推进。我们还将扩大二手车的流通，推进绿色智能家电下乡和以旧换新，促进家电家居消费。同时，我们将支持消费新业态新模式健康发展，激发消费活力。   

　　利好板块：新能源汽车板块

　　相关概念股：比亚迪、赛力斯、江淮汽车

　　3、6G网络架构重要环节曝光！卫星互联网有望引领下一轮通信板块

　　重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

　　利好板块：6G概念股

　　相关概念股：中国卫星、中国卫通、创意信息、铖昌科技

　　4、首批新能源公募REITS正式获批 资产类型为海上风电项目

　　中信建投国家电投新能源REIT正式获得批复，该产品是国家电投作为发起人的首单公募REIT，资产类型为海上风电项目，标志着我国万亿新能源公募REITs即将启航。同时，该产品也是证监会批复的全国首批央企新能源公募REITs，全国首单海上风电公募REIT，也是中信建投证券与中信建投基金联手推出的首单公募REIT项目。资料显示，发起人国家电投集团2022年电力装机规模突破2.1亿千瓦，其中，光伏5330万千瓦，风电4231万千瓦，水电2463万千瓦，核电921万千瓦，清洁能源占比高达65.8%，在我国五大发电集团中清洁能源占比最高。  

　　利好板块：海上风电概念股

　　相关概念股：中环海陆、大烨智能、龙源电力

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