午评：两市震荡走低沪指跌0.7% 军工板块逆市走强

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　　2月24日消息，三大指数震荡走低，沪指早间低开低走，创指跌超1%，上证50指数跌近1.3%。板块方面，CPO概念逆市冲高，军工板块全线强势，数据要素概念集体走强，造纸板块上行，计算机板块活跃；钙钛矿电池概念下挫，汽车产业链持续低迷，消费板块集体走低，光伏板块走弱，农业板块表现不佳，权重板块持续调整。总体来看，个股跌多涨少，两市超3500只个股飘绿，上午半天成交4577亿元。

　　截至午间收盘，沪指报3264.58点，跌0.70%；深成指报11779.77点，跌0.88%；创指报2431.99点，跌1.04%。

　　盘面上，CPO概念、中船系、国防军工板块涨幅居前，一体化压铸、钙钛矿电池、酒店及餐饮板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、CPO概念

　　剑桥科技、天孚通信、中际旭创等多股走强。

　　据光通信行业市场研究机构LightCounting预计，按照端口数量统计，CPO的全球发货量将从2023年的5万件逐步增长到2027年的450万件。多位业内人士认为，高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗，从而降低成本，有望成为解决方案之一。

　　国盛证券研报指：在功耗上，CPO通过交换机等设备和光模块等耦合在PCB上，通过液冷板降温，降低功耗。在体积和传输质量上，CPO满足超高算力后光模块数量过载等问题。在成本上，随着规模上量CPO或有一定经济性。英伟达、思科、英特尔、博通等网络设备大厂等都在储备或采购CPO、硅光相关设备，已部分应用于超算等市场。

　　2、军工

　　天和防务、长城军工、恒宇信通等多股走强。

　　中航证券研报指出，2022年受疫情、限电以及部分供应链问题影响，部分军工上市公司业绩出现暂时性的调整。军工行业整体在前期扰动因素出清后，订单有望加速回补，且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认，叠加行业提速补量2023年有望迎来产业大年。

　　消息面：

　　1、【瑞银：中国房地产业面临长期改革 预售制或逐渐转向“现房销售”模式】瑞银财富管理投资总监办公室发表观点称，为保交楼，大部分开发商认同预售制度长期或逐渐转向现房销售。未来，中国的住房销售安排可能从百分百预售，转向10-25%的预付加上竣工后付款的模式，类似于新加坡和澳大利亚。据悉，今年1月，全国住房和城乡建设工作会议指出，“有条件的可以进行现房销售。”本月初，河南省郑州和开封被列为探索“现房销售”模式的试点。

　　2、【第二批个人养老金理财产品名单公布 含4家公司11只产品】中国理财网发布截至2月24日的个人养老金理财产品名单。与2月10日发布的首批产品名单相比，此次名单新增了11只产品，涉及工银理财、中银理财、农银理财、中邮理财四家理财公司，其中中银理财被首次纳入名单。至此，个人养老金理财产品数量达到18只。

　　3、【SensorTower：2022年全球手游收入首次回落至788亿美元 预计2023年重回上升通道】SensorTower发布《2023年全球移动游戏市场展望》。报告指出，随着疫情对全球移动市场影响的减退，2022年全球手游收入首次回落至788亿美元，同比下降近9%，但仍比2019年收入高出25%。预计2023年全球手游收入重回上升通道，2027年预测收入将突破920亿美元。就下载量而言，2022年全球手游下载量接近2021年水平，为554亿次，但仍比2019年下载量高出31%。预计2023年全球手游下载量重回上升趋势，2027年全球手游预测下载量将突破760亿次。

　　4、【科技部：全社会研发经费从2012年的1万亿增加到2022年的3.09万亿】科技部部长王志刚今日在新闻发布会上表示，全社会研发经费从2012年的1万亿增加到2022年的3.09万亿，研发投入强度从1.91%提升到2.55%；基础研究投入从2012年的499亿元提高到2022年约1951亿元，占全社会研发经费比重由4.8%提升至6.3%。研发人员总量从2012年的325万人年提高到2022年预计超过600万人年，多年保持世界首位。引用排名前千分之一的世界热点论文占全球总量的41.7%，高被引论文占27.3%。我国不仅是国际前沿创新的重要参与者，也成为了解决全球问题的重要贡献者。

　　5、【全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群项目开工】全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群项目开工活动2月23日在国家数据中心集群（甘肃·庆阳）“东数西算”产业园区举行。本次共开工10个项目，总投资232.6亿元。

　　6、【发改委：统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用】国家发展改革委日前发布《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》，其中提到，到2025年，通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用，进一步提升高效节能产品设备市场占有率。与2021年相比，工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和0.5个百分点，在运高效节能电机、在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点，在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点。在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%。废旧产品设备回收利用更加规范畅通，形成一批可复制可推广的回收利用先进模式，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。

　　机构观点：

　　方正证券表示，昨北上资金净流出47.34亿元，其中沪市净流出34.37亿元，深市净流出12.97亿元，北上资金终结连续4个交易日的净流入，但流出幅度并不明显，同时内资在市场回落之际，量能也急剧减少，代表市场的杀跌动力并不足，下方有较强支撑，大盘继续下跌的空间有限，短线区间震荡的趋势还将持续。操作上，在系统性行情有望呈现之际，关注具有趋势性行情的结构机会，逢低关注与注册制息息相关的券商，与经济复苏有关的顺周期如有色、高端制造，与应用科技相关的TMT行业如互联网、传媒娱乐、信息技术、大数据等，回避垃圾股及股价“高高在上”的股票。

　　中信证券研报指出，逆全球化大背景下，新冠疫情、地缘冲突等事件加剧了“安全”在各国决策中的重要性。欧美等国近年来通过制造业回流、排外的贸易协定、技术封锁等方式试图降低对于中国供应链的依赖程度，国内政策方面，二十大报告重点强调了科技和安全，提出“以新安全格局保障新发展格局”。在此背景下，我们认为“安全”有望成为本轮经济复苏过程中、具备产业空间和业绩弹性的成长主线，当前时点建议战略性配置“四大安全”，包括能源资源安全、科技安全、国防安全以及粮食安全。

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