午评：沪指涨0.77%重回3300点 医药商业、游戏板块强势

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　　2月16日消息，指数早盘震荡走强，沪指涨近1%突破3300点关口，创指早间小幅探底回升涨超0.5%，上证50涨超1%。板块方面，游戏板块大幅拉升，医药商业板块持续强势，养殖业板块强势反弹，数字经济概念震荡走强，地产、白酒、大金融等权重板块活跃，三大通信运营商集体拉升，中国电信涨停、中国移动盘中创历史新高；高压快充概念陷入回调，汽车产业链走弱，储能、光伏等赛道板块集体走低，有色、军工、消费电子等板块持续调整。总体来看，个股涨多跌少，两市近2500只个股飘红，上午半天成交5963亿元。

　　截至午间收盘，沪指报3305.85点，涨0.77%；深成指报12151.36点，涨0.72%；创指报2563.01点，涨0.62%。

　　盘面上，云游戏、手机游戏、医药商业板块涨幅居前，高压快充、虚拟电厂、充电桩板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、医药商业

　　药易购、英特集团、漱玉平民等多股走强。

　　消息面上，2月15日，国家医疗保障局办公室发布关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知，明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策。其中，加强药品价格协同。定点零售药店应当遵循公平合法、诚实信用和质价相符的原则，为参保人员提供价格适宜的药品，既要尊重市场机制又要坚持好承担好定点属性，加强自律。支持定点零售药店通过省级医药采购平台采购药品，鼓励自愿参与药品集中带量采购。倡导参考省级医药采购平台价格销售医保药品。

　　2、游戏

　　朗玛科技、汤姆猫、凯撒文化等多股走强。

　　华泰证券发布研究报告称，近年来，游戏已成为激发文化消费潜力、助力数字经济发展的强劲引擎。该行认为2023年行业复苏或有望提速：1）版号的提质增量将助力行业供给端持续改善；2）22年中国游戏市场规模下滑主要因人均付费下降，23年用户付费有望在经济环境复苏及供给端优化下有所恢复；3）行业监管趋稳下，板块估值也有望得到进一步提振。建议关注行业边际修复节奏变化及龙头企业重点产品上线进度及表现，把握估值业绩双击机会。

　　消息面：

　　1、【国家发改委：积极推动大型风电光伏基地和水电、核电建设】国家发改委16日在《求是》杂志发表文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章指出，推动经济社会发展绿色转型。积极稳妥推进碳达峰碳中和，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度，推动能源清洁低碳高效利用，加快规划建设新型能源体系，积极推动大型风电光伏基地和水电、核电建设。大力发展绿色低碳产业，实施绿色低碳生活全民行动。实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用。

　　2、【中国光伏行业协会王勃华：2022年我国光伏产品出口总额突破500亿美元】在光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2022年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%。其中，光伏组件出口量约153.6GW，同比增长55.8%，出口额、出口量均创历史新高；硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%；电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。2022年我国光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。其中欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%，占比继续提高。硅片、电池片主要出口至亚洲地区；组件出口方面，荷兰依然保持第一大出口市场地位，波兰、葡萄牙市场跻身前十。

　　3、【民航局：已恢复与58个国家间的客运定期航班 换季后国际航班有望进一步增加】据民航局介绍，自1月8日起民航局受理中外航空公司本航季恢复航班申请和新航季的增班申请。从上周（2月6日-12日）实际执行的航班情况来看，我国已经恢复与58个国家间的客运定期航班，98家中外航空公司共执行795班，比“乙类乙管”政策发布前一周（1月2日-8日，482班）增长65%。换季后，随着国际公商务人员往来和旅游、留学等市场的逐步恢复，航空公司尤其是外航的航班运力调整也将逐步到位，国际航班量有望进一步增加。

　　4、【上海明确新建公共停车场的充电功能停车位占比：内环内不少于15%】上海市交通委、市发展改革委、市道路运输局、 市公安局、市消防救援总队近日联合印发 《上海市公共停车场（库）充电设施建设管理办法》的通知，规定自4月1日起，新（改、扩）建公共停车场（库）应当按照“一类地区具备充电功能的停车位不少于总停车位15%、二类地区具备充电功能的停车位不少于总停车位12%、三类地区具备充电功能的停车位不少于总停车位10%”的标准配建充电设施。

　　机构观点：

　　国盛证券认为，当前指数经历突破年线后回踩确认，重新运行在上升趋势之中，短期震荡整理更有利于行情行稳致远。战略上保持乐观，在板块轮动中寻找低吸机会。在经济复苏大背景下，把握扩内需、促消费主线，关注各级政府相关政策的出台落地，发掘新看点，跟踪延续点。战术上灵活谨慎，将政府政策融入产业背景，精选优质标的逢低布局，等待时机。

　　银河证券指出，短期内，A股市场或仍处于颠簸向上的行情，中长期趋势，待观察国内宏观经济修复状况，A股市场上市公司业绩修复情况，以及资金面的表现。结构性博弈：（1）科技制造。电力设备、计算机、电子、软件服务等成长为主的板块或是资金面的偏爱。（2）消费。国内经济修复叠加居民消费意愿释放为行业带来最强确定性Beta机会，在经历一段时间波动后，消费板块盈利大概率延续回升。（3）能源。上游资源品板块可关注结构性机会，伴随逐步开工复工，可关注有色金属、钢铁等板块会；（4）金融地产。

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