政策利好催化行情 预制菜概念热度重燃 食饮修复有望持续 这四股获北向重点增持

　　注：预制菜概念股今日走高(截至2月10日)

　　消息催化板块热度，食饮联动一同走高

　　消息面，近日，珠海市委副书记、市长黄志豪表示，2023年将大力发展预制菜产业，推动国联、恒兴等一批重点项目加快落地，打造预制菜产业“灯塔园区”。顺应当前全国性农产品冷链物流建设的高潮，支持格力电器牵头打造1000亿元规模的预制菜装备产业联盟，推动预制菜在珠海“接二连三”(接第二产业、连第三产业)。此外，上海近日发放了全市首张含预制菜的食品生产许可证，行业规范化进程提速。

　　受消息提振，预制菜板块今日大幅拉升，多只个股迎来异动。其中，调味品股宝立食品时隔近半年(2022年7月28日)再获涨停，截至收盘，其获3.4万手近1亿元资金封单。同时，餐饮老字号同庆楼今日也大涨近9.6%，且其近3日累计拉升近23.8%，颇受市场资金青睐。作为去年的“高热”板块之一，预制菜概念今日的“领涨”也带动食品饮料板块一同联袂走高。

　　国海证券指出，春节餐饮、礼赠需求修复超预期，短期节后补货需求较强，全年关注餐饮供应链加速改善。2月以来，节后婚宴、宝宝宴等刚性宴席场景回补，大众餐饮同比恢复加速，学校、企业、医院等团餐渠道恢复正常，预计继续拉动餐饮行业需求回暖，Q1餐饮供应链企业餐饮端订单需求加速反弹，速冻食品、预制菜、调味品等板块相关个股业绩有望获超预期表现。

　　食饮涨势不及均值，关注三大阶段机会

　　自节后以来，A股已历经两周行情，从市场表现上看，截至今日收盘，各行业指数中，通信设备、教育、计算机、自动化设备、种植等板块涨幅居前，机场、贵金属、煤炭、大金融、医药等方向则表现不佳，而食品饮料板块累计涨幅近5%，居于排行榜偏中下游位置。个股方面，食饮概念股累计涨幅均值近5.4%，其中，啤酒、休闲食品方向表现较好，涨幅分别达8.3%、6.8%。

　　对于食饮板块后市，浙商证券近日指出，重视消费牛市三大阶段的投资机会，布局当前持续复苏的弹性标的：1)预计23年白酒或迎强投资机会，仓位为决胜手，锚定消费恢复&升级主线逻辑(Q3旺季或体现明显)，预计“高端酒贯穿，区域酒-次高端酒”轮动上涨。2)大众品方面，在当前阶段，应重视α机会，即重点把控数据恢复可持续以及边际改善明显，处在持续复苏的标的。

　　景气标的方面，以此前已披露的年报预告统计，19只概念股预计2022年实现盈利(归母净利润下限)且同比正增长，白酒股、食品股占比较高，其中，海欣食品、来伊份业绩双双实现两倍增长。从近期的资金偏好来看，节后以来，在食饮板块中，北向资金更为偏好白酒方向，其中，贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份四股获北向近10日(截至2月9日)增持榜单前50位。