格隆汇3月29日丨亨通光电(600487)(600487.SH)公布，2024年3月29日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于《子公司江苏亨通高压海缆有限公司继续引入战略投资者》的议案。为更好地推动海洋能源板块的全球化产业布局，实现高质量发展和全球领先的海洋能源互联解决方案服务商的目标，公司拟为亨通高压继续引入四家战略投资者，包括建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)、中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银资产”)、海南中瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南中瀛”)、常熟经开国发股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“常熟经开国发基金”)。建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金拟以亨通高压人民币175亿元的投前估值(国开制造业基金投后185亿元的投前估值)分别向亨通高压投资人民币4.5亿元、4亿元、1亿元、0.8亿元；总计10.3亿元。本次增资与2023年12月国开制造业基金进行的10亿元增资系同一轮增资。
截至目前，还有若干产业资本、专业投资机构有意参与亨通高压增资；因此自本次增资后，可能存在其他战略投资者拟以不低于本次投资的投后估值继续参与亨通高压的本轮后续融资(其与本次增资及之前国开制造业基金进行的增资系同一轮)，根据意向机构的投资意向，公司海洋能源板块的本轮融资总额拟不超过人民币30亿元。
亨通高压现有股东亨通光电与亨通高压、亨通海洋工程有限公司(以下简称“亨通海工”)、江苏亨通蓝德海洋工程有限公司(以下简称“亨通蓝德”)、江苏亨通海能科技有限公司(以下简称“亨通海能”)、揭阳亨通海洋技术有限公司(以下简称“揭阳亨通”)(亨通海工、亨通蓝德、亨通海能、揭阳亨通系亨通高压重要子公司)以及本轮投资之本次投资人建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金签署了《关于江苏亨通高压海缆有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)；上述主体与本轮投资人中已完成增资的国开制造业基金签署了《关于江苏亨通高压海缆有限公司之股东协议》。增资资金将主要用于亨通高压日常经营及偿还银行贷款。
按照增资协议的约定，各方同意本次投资人按照人民币175亿元的投前估值(国开制造业基金投后185亿元的投前估值)向亨通高压投资总计10.3亿元(大写：人民币壹拾亿叁仟万元整)(以下简称“增资款”)，认购亨通高压新增注册资本总计10,431.01万元，取得本次投资完成后亨通高压总计5.27%的股权，增资款中的10,431.01万元计入亨通高压的注册资本，剩余部分的金额计入亨通高压的资本公积。
其中建信投资拟通过现金方式向亨通高压增资45,000万元，增资完成后建信投资对亨通高压的持股比例为2.30%；中银资产拟通过现金方式向亨通高压增资40,000万元，增资完成后中银资产对亨通高压的持股比例为2.05%；海南中瀛拟通过现金方式向亨通高压增资10,000万元，增资完成后海南中瀛对亨通高压的持股比例为0.51%；常熟经开国发基金拟通过现金方式向亨通高压增资8,000万元，增资完成后常熟经开国发基金对亨通高压的持股比例为0.41%；国开制造业基金对亨通高压的持股比例由5.41%变更为5.12%。