邮储银行发行300亿元 境内无固定期限资本债券

原标题:邮储银行发行300亿元 境内无固定期限资本债券 来源:金融时报

    本报讯 记者杜冰报道 近日,邮储银行在中国债券信息网发布公告称,已于3月19日完成2021年第一期无固定期限资本债券发行,本期债券发行规模为300亿元,发行票面利率为4.42%。

    无固定期限资本债券是商业银行补充资本的重要工具之一。邮储银行此次无固定期限资本债券发行呈现以下特点:一是主体资质好,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。二是发行市场化程度高,投资者认购踊跃,最终近120家机构参与认购,全场认购倍数达3.09倍,创近期可比债券认购倍数新高。三是市场化定价导向下,各类投资者参与热情高,最终本期债券实现发行利率4.42%,较当日5年期国开债到期收益率利差102BPs,均创2020年8月以来国有大行、股份行无固定期限资本债券新低。

    根据募集说明书披露,本期债券发行完成后,募集资金能够提升邮储银行资本充足率约0.54个百分点,将进一步夯实邮储银行资本实力,提升服务实体经济能力。

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