买港股可搭基金顺风车 “三步走”挑选靠谱产品

  随着港股投资性价比日益凸显,资金加速南下掘金,港股基金也火了起来。业内人士认为,可采取“三步走”,从产品类别、港股投资比重,以及超额收益获取能力和风险控制能力等方面筛选优质港股基金。

  港股基金主要分为可投资于港股市场的普通股票型、偏股混合型或灵活配置型基金,以及投资于港股市场的QDII基金。从业绩上来看,近两年来,主动权益类基金为投资者获得了丰厚的回报,港股基金也不例外。

  数据显示,名称中含有沪港深字样的基金,去年的平均涨幅超过37.5%。拉长时间维度看,截至1月15日,上述基金近3年、近5年的平均回报率分别达到59.6%、118.2%。其中,截至去年三季度,港股投资市值占基金资产净值的比重超过50%的产品有45只(不同份额分开计算),这些产品在重仓港股的情况下获得了不错的回报。比如广发沪港深新机遇股票、富国民裕进取沪港深精选混合、前海开源沪港深龙头精选混合等,去年的净值涨幅均超过60%。

  不仅如此,还有许多基金虽然名称中不含有沪港深字样,实则合同中约定可以以一定比例投资港股标的。今年以来,还有不少可投资港股的主动管理型权益类基金进入市场发售,南下掘金的队伍在不断扩大。

  具体基金选择方面,基煜基金研究团队表示,首先,要了解不同港股基金的区别:投资于港股市场的QDII基金优势在于可投资港股的范围更广,但劣势在于申购确认、赎回资金的到账时间会晚于其他类型的基金。相对而言,沪港深基金通过港股通投资港股市场,其投资范围受限,但由于既可投资港股又可投资A股,因此资产配置上较为灵活。

  其次,了解基金的风格特征。在沪港深基金中,根据投资于港股市场的比例不同,可细分为偏港股、偏A股及均衡型的风格。若投资者希望聚焦港股市场,建议选择主要投资港股市场的QDII基金或者偏港股风格的产品;若投资者希望在获取A股市场投资机会的同时,也能适当兼顾港股投资机会,则可以考虑偏A股风格或者均衡风格的产品。

  最后,选择纯A股基金时所需考虑的因素,在选择港股基金时同样需要考量,比如基金经理的超额收益获取能力、风险控制能力及风险调整后收益等指标。

  据基煜基金研究团队统计,截至1月7日,现任基金经理任职年限超过4年,且其年化回报率超过10%的港股基金共有14只,部分产品基金经理年化回报率甚至超过20%,如徐成管理的国富大中华精选混合(QDII)人民币、周寒颖管理的景顺长城大中华混合(QDII)等。

(文章来源:上海证券报)

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